Ce deuxième volet des Chroniques de Prydain débute par une nouvelle mission pour Taram. Après avoir cherché Hen Wren dans Le Livre des trois, le voici invité à une grande réunion en compagnie de Dallben et de Gwydion.
Qui n’a jamais entendu parler des Damnés du Chaudron, guerriers muets et immortels qui servent le seigneur d’Annuvin?