Depuis cinq siècles, les royaumes d’Arensdaal et de Rakeskin s’affrontent. Au fil du temps, leurs gouvernements respectifs ne savent même plus exactement pourquoi ces conflits perdurent. Seule solution pour apaiser les tensions et mettre un terme radical à ces guerres interminables : réveiller Zalim. Mais la contrepartie est de taille, car pour agir, le démon doit trouver un hôte pour vivre et personne ne connaît sa nouvelle identité pas même celui ou celle qui l’accueille…